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潍柴环比暴涨176% 福康/全柴跑赢大盘 8月商用车柴油机下滑缩窄

汽车 2022年09月21日 16:58 26 来源网络

随着商用车市场和卡车市场的“回暖”,柴油机市场也“后知后觉”地走向曙光。2022年8月,柴油机同比销量缩窄至12.33%,为今年同比降幅中最低。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2022年8月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场销量28.68万台,同比下降12.33%,降幅进一步缩窄;1-8月累计销量258.84万台,同比下滑32.53%,进一步追赶2021年。

8月,商用车市场实现了自去年4月份以来首次实现同环比双增长,行业回暖,柴油机行业表现如何?各家企业是否也有亮点?

1-8月柴油机呈V字上扬 回暖势头明显

2022年8月,商用车自去年4月份以来,市场首次实现同环比双增长,行业回暖转机到来。加之,近期国家有关方面坚决部署、果断施策,有针对性加大实体经济支持力度,在落实好稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间,进一步助力汽车产业平稳增长。

从宏观来看,2022年8月商用车同比增长5%,卡车市场同比增长6.3%,在重、中、轻三大卡车细分市场中,中重卡市场降幅进一步缩窄,轻卡在8月更是跑赢了商用车大盘。受此影响,柴油机市场的“回温”,势在必行。

从2022年1-8月的柴油机市场走势也可以看出,自4月跌入谷底后,5-8月,柴油机市场一直呈V字上升态势,降幅持续缩窄,有望回到正常年份水准。

纵观近5年8月份柴油机销量及增幅走势图可见,8月份平均单月销量都在30万台左右,最低的年份为2018年8月,销量28.21万台,2022年8月在近5年中,处于倒数第二位。

从各个细分市场来看,因全国电力紧张、限电、疫情、材料供应等原因,柴油机终端市场需求仍显不足。但 8月,不少城建项目开工,使得工程机械柴油机市场环比转正。8月,工程机械用多缸柴油机销量5.78万台,环比增长1.08%,同比增长-25.08%;1-8月累计销量56.64万台,同比增长-22.91%。

从累计销量来看,2022年1-8月,柴油机累计销量为258.84万台,在近5年中是最低点。疫情前的2019年,1-8月柴油机销量是286.18万台,更不用说2021年1-8月销量高达385.91万台。2022年1-8月柴油机销量比平均年份的销量少了130万台,可谓是一路跌向谷底。

潍柴“断层”领跑 玉柴/上柴双增

2022年8月,柴油机市场前十企业有江铃和上柴两家同比正增长,同时有2家企业降幅低于行业,跑赢了大盘,分别潍柴和玉柴。

从竞争格局来看,2021年8月,柴油机前五企业为潍柴、全柴、玉柴、云内和福田康明斯,而2022年8月,前五企业为潍柴、玉柴、全柴、江铃和云内。一年中,玉柴坐稳行业第二,江铃上位前五。

从销量来看,2022年8月,单月销量超过4万台只有潍柴一家;玉柴销量3.16万台;全柴、江铃和云内均单月销量2万台以上;前十企业单月均超过1万台销量。相比上月,10家企业中2家环比实现正增长,增幅超过两位数的企业仅有玉柴一家,其中,上柴为环比同比双增长。

从累计销量来看,2021年1-8月,在前十企业中,已有企业超过75万台。2022年1-8月,则仅有潍柴一家累计销量超过35万台;超过20万台的有3家,分别为玉柴、全柴、云内;超过15万台的则有江铃、新柴;解放动力、福康、蜂巢动力和上柴,累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看,2022年1-8月,潍柴一路领先,占据行业14.23%的份额,也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业仅有玉柴1家。其中,玉柴份额同比去年增长0.54%,全柴份额增长2.28%,为行业增幅最高。新柴、江铃、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年1-8月,前十企业在行业内占比(75.96%)同比去年下降,前五企业份额也相比去年下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机降幅继续缩窄 潍柴领涨

2022年,三季度商用车市卡车销量小幅增长,客车产销均呈两位数较快增长;与上年同期相比,货车产销实现增长。

商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致,同比降幅进一步缩窄。8月商用车柴油机单月销量为12.23万台,同比下滑-22.73%(相比上月35.96%缩窄),累计销量同比下滑47.37%,小幅缩窄。但2022年8月仍为商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

2022年1-8月,商用车市场销量为220.56万辆,商用车柴油机销量116.19万台,2021年,商用车市场344.41万辆,商用车柴油机销量223万台,装配比下滑12%。这意味着,除了整体商用车的下滑之外,装配柴油机的商用车份额也在下滑,汽油动力、混动、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置,这从2022年以来公告中匹配汽油机的车型占比直线上升也可以看出。

2022年8月,商用车柴油机市场前十企业中,江铃、潍柴、上柴、江淮实现同比正增长,其中潍柴同比增长最高,增长38.63%,其他6家企业分别出现了不同程度的下滑,云内跑赢了整体行业降幅,下滑幅度最小。

从环比来看,有3家实现了正增长,其中潍柴、解放动力、上柴环比正增长,潍柴暴涨176.01%,领跑行业。2022年8月,商用车柴油机市场销量最高的为潍柴,单月销量3.06万台行业第一。江铃单月销量2.39万台;上柴单月销量1.34万台位列第三。2021年8月,商用车用柴油机前五企业为福康、潍柴、江铃、全柴、玉柴,而2022年8月销量前五为潍柴、江铃、上柴、福康、云内。

销量前十的为江铃、潍柴、福康、云内、玉柴、全柴、解放动力、上柴、江淮、东康,其前十名销量占总销量87.84%;江铃继续在商用车用多缸柴油机市场占据领先,占比15.23%,潍柴14.60%、福康9.89%、云内9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放动力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、东康4.26%。其中5家企业份额实现了增长,江铃汽车份额增长5.18%增幅最高。

2022年8月,商用车柴油机前五企业份额57.67%,2021年8月前五份额为61.97%,同比下滑4.3%,份额相差较越来越大,前五份额分布有了很大变化,较之前更加平均,难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年,说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2022年8月,柴油机市场受商用车、工程机械市场的“回暖”,降幅进一步缩窄,对于柴油机市场而言,2022年回到疫情前水平已是“奢望”, 接下来的“金九银十”能否给柴油机市场带来一线生机?还要看各家如何发力。

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