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继蔚来、知乎、贝壳后,腾讯音乐也要回港二次上市

生活 2022年09月22日 12:02 30 网友投稿

9 月 15 日早间,腾讯音乐娱乐集团在港交所公告,公司已申请以介绍方式于港交所主板上市,且已获得在港二次上市的原则性批准,计划于 2022 年 9 月 21 日开始挂牌交易,股票代码为 "1698"。

普华永道发布的报告显示,2022 年上半年,有 9 家内地 TMT 公司选择中国香港及海外上市,获得约 47 亿元融资额。其中 3 家是回港二次上市:已在纽交所上市的蔚来汽车、贝壳分别于 3 月 10 日和 5 月 11 日以介绍上市的方式登陆港股;已在纳斯达克上市的知乎于 4 月 22 日在港上市,融资额为 8.3 亿港币。

继蔚来、知乎、贝壳后,腾讯音乐也要回港二次上市

腾讯音乐最早于今年 3 月披露拟通过介绍形式在港交所进行二次上市,以在 " 不断变化的监管环境中为股东提供更大的流动性和更多保护。

据悉,二次上市是指公司在两地上市相同类型的股票,通过国际托管行和证券经纪商,实现股份跨市场流通,这种方式主要以存托凭证的形式存在。

而介绍上市(Listing by Way of Introduction)是二次上市的一种方式,有别于传统的 IPO 上市,由于不会向新市场股东发行新股,不存在提前定好的发行价,挂牌伊始的价格由市场决定。

因此,腾讯音乐此番以介绍方式登陆港股,不需要在上市时再发行新股或出售现有股东所持股份,不涉及 IPO 融资环节。

摩根大通和高盛为腾讯音乐此次介绍上市的联席保荐人,摩根士丹利、中金、汇丰、瑞银为联席财务顾问。

据公司 8 月 16 日发布的最新财报,截至 2022 年 6 月 30 日,腾讯音乐持有现金、现金等价物、定期存款、短期投资为 258 亿元,整体资金较为充裕。

有市场分析指出,腾讯音乐一直在资金储备及现金流等方面表现稳健,此次通过介绍上市登陆港股,可为投资者提供更多的交易地点选择和更灵活的交易时间,不稀释现有股东利益,有利于引入更多的投资者,综合来看对其长远发展更为有利。

腾讯音乐在港交所披露的最新文件显示,根据艾瑞咨询报告,按月活跃用户数计算,腾讯音乐是中国当前最大的在线音乐娱乐平台,2022 年一季度,其在线音乐移动端月活跃用户数为 6.04 亿,社交娱乐移动端月活跃用户数为 1.62 亿。

同时,截至 2022 年 3 月 31 日,按曲目数量计算,腾讯音乐还拥有中国最大的音乐内容库。

财务业绩方面,2019-2021 年,腾讯音乐的收入分别为 254 亿元、292 亿元及 312 亿元;分别实现净利润 40 亿元、42 亿元及 32 亿元。

2022 年第二季度,腾讯音乐营收 69.1 亿元,同比下滑 13.8%,环比上涨 3.9%;归属于公司股东的净利润 8.56 亿元,同比增长 3.5%;在线音乐付费用户同比增长 24.9% 至 8270 万,环比净增 250 万创下新高。

值得一提的是,日前腾讯音乐与音乐内容平台 Billboard 共同宣布,双方正式达成深度战略合作,并将推出首个中国音乐国际化发展专项 " 中国音乐引力计划 "。

腾讯音乐还将在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌等旗下平台全面引入 Billboard 旗下权威榜单、全球音乐资讯和专业音乐推荐等国际音乐文化内容。

Billboard Hot 100 和 Billboard 200 等榜单是全球范围内乐迷心目中不可替代的音乐风向标。双方达成合作,或将让放弃独家版权的腾讯音乐拥有更多吸引付费用户的筹码。

截至 9 月 14 日美股收盘,腾讯音乐报 4.78 美元 /ADS,当前总市值为 81 亿美元。

作者|李未泯
编辑|曾宪天

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